Seminarios de Análisis Económico

Los seminarios de economía son organizados por el Centro de Economía Aplicada (CEA) y funcionan como talleres de discusión, buscando ofrecer un espacio para presentar tanto trabajos que están en curso de elaboración como trabajos ya terminados.

Se exponen desde trabajos académicos hasta trabajos más aplicados sobre organizaciones empresarias, políticas públicas y otros temas relevantes.

Los seminarios están dirigidos a estudiantes y graduados de economía, y a las personas interesadas en cuestiones económicas.

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Fecha Hora Expositor/Institución Título
23/03 12:30 h

Desalineamientos de tipo de cambio real y crecimiento de la productividad.

El seminario tiene como objetivo presentar este trabajo que analiza la relación entre desalineamiento cambiario y productividad en países miembros del euro y América Latina, que representan dos grupos relativamente homogéneos de economía desarrolladas y economía emergentes. Se usan datos de panel para computar los desalineamientos cambiarios y se encuentra que tiene un significativo efecto sobre el crecimiento de la productividad en ambas regiones.

Expositores

Alberto Bagnai:Profesor asociado de política económica,Facultad de Economía de la Universidad "Gabriele d'Annunzio" de Chieti y Pescara.

Marco Biagetti : Economist statistician, PhD, University of Rome, La Sapienza. Economist Statistician en Statistics and Econometrics Unit. Agency for Territorial Cohesion.

Santiago Caram: Máster en Economía, Universidad del CEMA. Economista en pymnts.com.

Duración apróximada 90 minutos.

12/04 18:30 h

“Regímenes de inflación y dinámica de precios minoristas.Un estudio empírico para la Argentina”.

La presente investigación tiene por objeto estudiar el comportamiento dinámico de los precios minoristas en la economía argentina durante el periodo 1957-2017. Para ello, se estimó un modelo de vectores autorregresivos con quiebres estructurales siguiendo la metodología propuesta por (Nathan S Balke, 2000) a partir de un conjunto de variables que actúan en el proceso de formación de precios para los distintos regímenes inflacionarios identificados, en dicho período. El análisis de sensibilidad de las tasas de inflación minoristas ante fluctuaciones no anticipadas en esas variables indica que, existiría un comportamiento no lineal (doce meses vista) en la transmisión de los shocks registrados en todas las variables del modelo para los tres regímenes identificados.

Expositores

Juan Manuel Costa:: Licenciatura en Economía (UBA). Maestría en Economía (UBA-FCE). Analista de Research para Latinoamerica en EMIS (Emerging Markets Information Service – Londres, UK). Asesor comercial en FAMA S.A.

Ariel Ruffo : : Licenciatura en Economía (UBA). Maestría en Economía (UBA-FCE). Carrera de Especialización en Mercado de Capitales (UBA – BCBA – Merval). Ex Docente de Estructura Económica Argentina (UBA-FCE). Analista Senior de Riesgos Financieros y no Financieros (SGG de Supervisión y Seguimiento de Entidades Financieras – BCRA).

Ver presentación.

Duración apróximada 90 minutos.

19/04 12:30 h J. Daniel Aromí

Una aplicación para procesar lenguaje natural y sus implicancias para pronósticos macro (Linking Words in Economic Discourse: Implications for Macroeconomic Forecasts).

Se propone un metodología de análisis de textos para desarrollar indicadores de estados de ánimo de los mercados y mejorar los pronósticos macro. Esta aplicación resulta más flexible y poderosa que las metodologías anteriores.

Resumen/Abstract: Word vector representations are trained to construct quantitative indicators of unstructured information in the press. Vectors are trained using the GloVe model (Pennington et al. 2014) and a corpus covering 90 years of press content. The representations are shown to learn meaningful associations in economic context. These links are exploited to develop indicators of relevant subjective states in press content. In-sample and out-of-sample forecasting exercises show that the indicators contain valuable information regarding future economic activity. The combination of information from indices associated to di fferent subjective states allows for gains in prediction accuracy. This forecasting performance cannot be reproduced using alternative text analysis techniques previously proposed in the literature.

Expositores

J. Daniel Aromí:: Ph.D. en Economía, University of Maryland at College Park. Maestría en Economía, Universidad de San Andrés. Profesor Asociado – UBA – Cátedra: Tópicos de Microeconomía. Profesor Invitado – Maestría en Economía – UNLP – Curso: Economía Conductual. Investigador – IIEP BAIRES – UBA-Conicet.

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Duración apróximada 90 minutos.

25/04 18:30 h  

Tarifa Eléctrica

En el marco de los seminarios informativos desarrollados por la Diplomatura en Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable de la UCEMA, Alejandro Valerio Sruoga, Secretario de Coordinación de Política Eléctrica, Ministerio de Energía y Minería nos acompaña para responder:

  • ¿Cómo está compuesta?
  • ¿Cómo es la gradual de subsidios?
  • ¿Cómo mejorar el consumo?
  • ¿Cuáles son las afectaciones nacionales?

    Expositor

    Alejandro Valerio Sruoga:: Secretario de Coordinación de Política Eléctrica, Ministerio de Energía y Minería. Ingeniero Electromecánico especializado en Electricidad.

    Duración apróximada 90 minutos.

  • 24/05 16:00 h  

    Ciclo de Análisis de Coyuntura : Encuentro con Juan José Aranguren en la UCEMA

    En este nuevo encuentro del Ciclo de Análisis de Coyuntura que coordina el periodista Guillermo Laborda en el marco del Centro de Economía Aplicada de la Universidad, se realizará una entrevista exclusiva al Ministro de Energía de la Nación, el Ing. Juan José Aranguren.

    Durante el encuentro, se abordarán los siguientes temas clave:

  • Situación de la energía al momento del inicio de la gestión Macri.
  • El plan para salir de la crisis energética.
  • Estrategia para una suba de tarifas socialmente responsable.
  • Situación del mercado de naftas en la Argentina hoy y a futuro.
  • La visión sobre el gas y la minería.

    Expositores:

    Juan José Aranguren: Ministro de Energía de la Nación

    Guillermo Laborda: Periodista

    Duración apróximada 90 minutos.

  • 04/06 12:30 h Hauke Hartmann

    “Dando forma al cambio – estrategias de desarrollo y transformación:” Las Tendencias Globales del BTI 2018

    Desde 2006, el Índice de transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) analiza y evalúa con periodicidad bianual la calidad de la democracia, la economía de mercado y la buena gobernanza en 129 países en vías de desarrollo y transformación. La evaluación se fundamenta en los detallados informes sobre cada uno de los países, elaborados por 250 especialistas provenientes de las principales universidades y think tanks de prestigio internacional. El BTI es el único índice que aborda una comparación a nivel internacional midiendo la calidad de la gobernanza con datos propios, y que ofrece un análisis detallado del rendimiento de la gestión política de los procesos de transformación.

    Seminario realizado en conjunto con cadal

    Expositor

    Hauke Hartmann :Senior Project Manager en la Fundación Bertelsmann y director del Proyecto BTI “Dando forma al cambio – estrategias de desarrollo y transformación”, presentará la metodología y tendencias globales del Índice de Transformación 2018.

    Duración apróximada 90 minutos.

    18/06 18:15 h Luisa Montuschi;Roberto Igarza;Alberto Taquini; Juan Carlos de Pablo;Dr. Edgardo Zablotsky

    La educación para la Argentina por venir II

    Tras el inicio de reuniones en 2017, se propone un nuevo encuentro de académicos para debatir la educación argentina al momento y cómo hay que pensar su futuro de corto plazo y largo plazo.

    Exposiciones:

  • Brecha entre oferta educativa y demanda del mercado laboral: Luisa Montuschi, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Directora del Doctorado en Dirección de Empresas de la UCEMA
  • Educación ficción: qué y cómo aprenden las jóvenes generaciones:Roberto Igarza, Miembro de la Academia Nacional de Educación. Docente, investigador.
  • Educación universitaria frente al modelo Netflix: Alberto Taquini, Miembro de la Academia Nacional de Educación. Autor del Plan de Creación de Nuevas Universidades (1968) y el Plan de Creación de Colegios Universitarios (1989).
  • Soy pura intuición, pero me consta que funciona: Juan Carlos de Pablo, Dr. Honoris Causa, UCEMA; Master of Arts in Economics, Harvard University.
  • Introducción y conclusiones del encuentro: Dr. Edgardo Zablotsky, Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la UCEMA.

    Duración apróximada 90 minutos.

  • 18/06 12:30 h Alvaro Forteza,Juan S. Pereyra

    Political Accountability Through Elections and Checks and Balances

    Separation of powers with checks and balances (SP) is usually regarded as a key institution that complements elections in the control of elected officials. The vast majority of the literature has focused on elections, and while some studies have analyzed SP, we know very little about the interaction of the two institutions. We introduce SP in a model of electoral accountability with both moral hazard and adverse selection. We add governance concerns by assuming that citizens care about a positional issue (reform) in addition to a valence issue (rent extraction).

    We find that, in our model, when elections discipline (select) but do not select (discipline) politicians, SP improves selection (discipline). However, the improvement SP brings in one dimension ---discipline or selection--- tends to be associated with a deterioration in the other dimension. Only when the reform is a first order concern for citizens causing that elections do not work well in any of the dimensions, SP only has positive effects. Additionally, SP generally decreases the probability of reform. Thus, as our model highlights, it is not always the case that the introduction of SP contributes to a better control of politicians. The net effect depends on how citizens value discipline, selection, and reform.

    Expositor:

    Alvaro Forteza:Universidad de la República, Uruguay

    Juan S. Pereyra: Universidad de la República, Uruguay

    Duración apróximada 90 minutos.

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    20/07 12:30 h José Luis Espert y Guido Vignoli

    Tipo de cambio real de largo plazo en Argentina: 1961-2017

    A través de un VECM, para el periodo 1961-2017 en Argentina, encontramos cointegración entre el Tipo de Cambio Real y cuatro variables fundamentales: Activos Externos Netos, Gasto Público, Términos del Intercambio, y Productividad. Definiendo al Tipo de Cambio Real Multilateral como los precios domésticos en dólares hallamos una relación positiva con sus fundamentals, a excepción de los Términos del Intercambio. El modelo anticipa las grandes devaluaciones ocurridas en 1975 (Rodrigazo), 1981 (Martínez de Hoz), 2002 (fin de la Convertibilidad) y la de 2015 (fin del cepo cambiario). La velocidad de ajuste del error (misalignment) es de 30% anual. Finalmente,para el periodo 2012-2017 el modelo estima un desequilibrio (apreciación real) promedio de 15% anual.

    Expositor:

    José Luis Espert:Licenciado en Economía de la UBA. Tiene un Master en Economía, UCEMA. Postgrado en Estadística, Universidad de Tucumán. Profesor de Finanzas Públicas en la UCEMA. Columnista de La Nación, Argentina y El País de Uruguay.

    Guido Vignoli: PhD. Economía, UCEMA. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Tucumán. Profesor de Microeconomía y Macroeconomía, UCEMA.

    Duración apróximada 90 minutos.

    Inscripción

    27/06 16:00 h Guillermo Laborda y Domingo Cavallo

    Entrevista de Guillermo Laborda a Domingo Cavallo

    En el marco de los ciclos de análisis de la coyuntura que organiza el Centro de Economía Aplicada de la UCEMA, y luego de los encuentros con Juan José Aranguren, Sebastián Galiani y Guillermo Kohan, el próximo miércoles 27 de junio el periodista Guillermo Laborda le realizará una entrevista exclusiva al Dr. Domingo Cavallo, ex Ministro de Economía de la Nación.

    Durante el encuentro se abordará:

  • ¿Por qué se repiten los errores en la historia económica argentina?
  • El Banco Central y el valor de su independencia.
  • La economía argentina hoy.
  • Argentina frente a sus vecinos de América latina.
  • El FMI y la Argentina. Historia de idas y vueltas.

    Inscripción

  • 20/07 12:30 h José Luis Espert y Guido Vignoli

    Tipo de cambio real de largo plazo en Argentina: 1961-2017

    A través de un VECM, para el periodo 1961-2017 en Argentina, encontramos cointegración entre el Tipo de Cambio Real y cuatro variables fundamentales: Activos Externos Netos, Gasto Público, Términos del Intercambio, y Productividad. Definiendo al Tipo de Cambio Real Multilateral como los precios domésticos en dólares hallamos una relación positiva con sus fundamentals, a excepción de los Términos del Intercambio. El modelo anticipa las grandes devaluaciones ocurridas en 1975 (Rodrigazo), 1981 (Martínez de Hoz), 2002 (fin de la Convertibilidad) y la de 2015 (fin del cepo cambiario). La velocidad de ajuste del error (misalignment) es de 30% anual. Finalmente,para el periodo 2012-2017 el modelo estima un desequilibrio (apreciación real) promedio de 15% anual.

    Expositor:

    José Luis Espert:Licenciado en Economía de la UBA. Tiene un Master en Economía, UCEMA. Postgrado en Estadística, Universidad de Tucumán. Profesor de Finanzas Públicas en la UCEMA. Columnista de La Nación, Argentina y El País de Uruguay.

    Guido Vignoli: PhD. Economía, UCEMA. Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Tucumán. Profesor de Microeconomía y Macroeconomía, UCEMA.

    Duración apróximada 90 minutos.

    Inscripción